01. Песня о друге (к-ф ‘Вертикаль’) 02. Спасите наши души (к-ф ‘Особое мнение’) 03. Куплеты Бенгальского (к-ф ‘Опасные гастроли’) 04. Баллада о цветах, деревьях и миллионерах. Шансонетка (к-ф ‘Опасные гастроли’) 05. Москва-Одесса (спектакль ‘Последний парад’) 06. Я не люблю (спектакль ‘Свой остров’) 07. Баллада о борьбе (к-ф ‘Стрелы Робин Гуда’) 08. Дела (к-ф ‘Короткие встречи’) 09. В куски разлетелася корона (спектакль ‘Десять дней, которые потрясли мир’) 10. Оплавляются свечи (к-ф ‘Дела давно минувших дней’) 11. У нас вчера с позавчера (к-ф ‘Война под крышами’) 12. Тот, кто раньше с нею был (спектакль ‘Микрорайон’) 13. Очи чёрные. Погоня (к-ф ‘Емельян Пугачёв’) 14. Очи чёрные. Старый дом (к-ф ‘Емельян Пугачёв’) 15. Купола (к-ф ‘Сказ про то, как царь Пётр арапа женил’) 16. Пожары (к-ф ‘Забудьте слово смерть’) 17. Песня Солодова (к-ф ‘Единственная дорога’) 18. Охота на волков (спектакль ‘Берегите ваши лица’) 19. Парус (докум. фильм ‘Срочно требуется песня’) 20. Всему на свете выходят сроки (к-ф ‘Морские ворота’) 21. Частушки (Гули-гули-гуленьки…) (к-ф ‘Одиножды один’) 22. Сколько чудес за туманами кроется (к-ф ‘Мой папа – капитан’ и ‘Хозяин тайги’) 23. Один музыкант объяснил мне пространно (спектакль ‘Последний парад’) 24. Ещё не вечер (к-ф ‘Мой папа – капитан’) 25. Баллада о детстве (к-ф ‘Вторая попытка Виктора Крохина’) 26. Песня Бродского (к-ф ‘Интервенция’) 27. Баллада об уходе в рай (к-ф ‘Бегство мистера Мак-Кинли’)
