01. Песня о друге 02. Здесь вам не равнина 03. Военняя песня 04. Свои обиды каждый человек... 05. Скалолазка 06. Прощание с горами 07. Корабли постоят - и ложатся на курс... 08. Возле города Пекина... 09. Она была в Париже 10. Парус 11. Каждому хочется малость погреться... 12. Песня космических негодяев 13. В далеком созвездии Тау Кита 14. Про дикого вепря 15. У домашних и хищных зверей... 16. А люди все роптали и роптали... 17. Дела 18. Гололед 19. Вот - главный вход, но только вот... 20. Песня - сказка о нечисти 21. Случай в ресторане 22. Пародия на плохой детектив 23. Письмо из Москвы в деревню 24. Письмо на выставку 25. Зарисовка о Ленинграде 26. Ой, где был я вчера 27. Случай на шахте 28. Профессионалы 29. Песенка про йогов 30. Песня-сказка про джинна 31. Песня о вещем Олеге 32. Песня о вещей Кассандре 33. Песня-сказка о несчастных сказочных персонажах 34. От скучных шабашей... 35. Лукоморья больше нет
