01. Гой ты, Русь моя родная... 02. Письмо к Женщине 03. Нищий с паперти 04. Может поздно, может слишком рано... 05. Батум 06. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель... 07. Я помню, любимая, помню... 08. Ты меня не любишь, не жалеешь... 09. Песня 10. Голубая кофта. Синие глаза... 11. Гори, звезда моя, не падай... 12. Снова пьют здесь, дерутся и плачут... 13. Ты прохладой меня не мучай... 14. Пускай ты випита другим... 15. Годы молодые с забубенной славой... 16. Все живое особой метой... 17. Цветы на подоконнике... 18. Папиросники 19. Вижу сон. Дорога черная... 20. Сыпь, гармоника... 21. Видно так заведено навеки... 22. Пой же, пой... 23. Плачет метель, как цыганская скрипка... 24. Представление музыкантов
