1. Пускай ты выпита другим 2. Годы молодые с забубенной славой 3. Может поздно, может слишком рано 4. Батум 5. Папиросники 6. Пой же, пой... 7. Все живое особой метой 8. Сыпь,гармоника! 9. Ты прохладой меня не мучай 10. Снова пьют здесь, дерутся и плачут 11. Записки 12. Симфонии двора 13. Чайная роза 14. Воробьи 15. Каторжанские байки 16. Полудурок 17. Друг мой Колька 18. На Восточной улице 19. Это не лето... 20. Белый голубь 21. Побрякушка 22. Похороны Абрама 23. Вано, прочти... 24. Женщина ушла 25. Когда мне было 20 лет 26. Золотая Рыба 27. Безработный музыкант 28. Уличная красотка 29. Шансоньетка 30. С красавицей в обнимку