03. Счастья Вам! (дуэт с Федей Кармановым)

04. За друзей (дуэт с Федей Кармановым)

05. В город пришла весна

06. По Дону

07. Не жалей (дуэт с Федей Кармановым)

08. В холодах

09. Моя гитара

10. Не в деньгах счастье

11. Женушка

12. Снег растаял...

13. Истина в вине

14. Секретарша (Служебный роман)

15. Не зови (Письмо)

16. Добрый вечер (дуэт с Федей Кармановым)

17. Колечко

18. Был когда-то и день...

19. Шпана фартовая

20. Чартер (дуэт с Федей Кармановым)

21. Поцелуй меня, удача! (дуэт с Федей Кармановым)

22. Купола

23. На Севере

24. Корабли

25. Мелодия весны

26. Директивы

27. За перевал

28. Против ветра

29. Ксивки

30. Подснежники

31. Денежки

32. Кушайте

33. В мореходку

34. Жизнь

35. Заочница

36. Кабакам - кабацкий дым

37. Не было и нет

38. Я надену кепку и уйду

39. Маза

40. Лекарь

41. Мыс Игольный

42. Лесовоз

43. Жемчужинка

44. Степь

45. Эх, Россиюшка...

46. Пока

47. Метелица

48. Рублики

49. Ах, за что?..

50. Так и живем